管理痛點：

一、代賬公司業務流太多，失誤難免

我們代賬行業講究時效性，一個單子沒走完，在我們這耽誤一小時到客戶那可能就得再等一個月，這一月得耽誤客戶多少事情呀！

外勤的事情比較多，一周忘記一兩件件事兒那都是少的。但是，客戶那邊就沒法交代了，客戶非常著急要求一周之內做完，一周后客戶問的時候，發現有些事情還沒有做，中間也沒有合理的提醒，問誰誰不不清楚做到哪一步了！這給客戶造成非常差的印象，他會覺得我們內部管理有問題，不專業，很可能就后期不合作了！

二、業務流程缺乏規范

在用工作圈之前，我們在比較亂，客戶匯款后，業務員要在QQ、微信上跟財務留言，遇到財務也在忙可能半天之后才收到回復，財務審過了還要找行政把費用做到記錄表里，比較繁瑣。

三、業務忙客戶管理不過來

我自己手頭也有不少客戶，每天都接到很多客戶電話，很容易遺忘客戶信息，不記得具體談到哪里一步了。

解決方案：

一、三頭六臂，不如一個任務管理

好在有工作圈！現在不管多小的事兒，我們都會在工作圈里創建任務。比如說流程里涉及了哪幾個人，負責人都會讓他們加入這個任務里。這樣做有兩個好處：一是相關人隨時了解事情進展：外勤會在外勤簽到里記錄今天做了哪個客戶的事情，做完之后他會在任務的評論下面說具體情況、做到哪一步、需要誰來配合；二是能及時回應客戶的咨詢：不管是行政還是工商、財務對事情進展都非常清楚，只要客戶問起了，看下任務就能知道，再也不用來回問了，保證不讓客戶著急擔心。

二、客戶的都不是小事兒，請示只要5秒

現在我們結合請示的功能，做了一個收款請示的功能延伸。業務員發起請示，財務、行政收到流程后都會有消息提醒，實在等不及業務員可以發起電話、短信或消息催一下，整個流程順利的話幾秒鐘就走完了。轉身的功夫，就能給客戶辦事了，我們的辦事效率高了，客戶滿意度緊跟著就上來了。

三、客戶管家做客戶管理，高效省心！

現在聯系一個客戶我都會把它錄入到客戶管家里，包括后來給客戶反饋了沒有、跟進到哪一步我都在客戶管家上做備注，同時還把聯系過程的截圖都上傳上去。在客戶跟進過程中遇到了什么情況，我會在工作圈里發起群聊，大家一起做客戶分析。最終客戶與我們合作了，我還會做對應的需求記錄。

通過工作圈、客戶管家，我們節省了79%的溝通成本，平均每周能多處理8、9個客戶的業務需求，公司業績提升了40%以上！

管理痛點：

一、代賬公司業務流太多，失誤難免

我們代賬行業講究時效性，一個單子沒走完，在我們這耽誤一小時到客戶那可能就得再等一個月，這一月得耽誤客戶多少事情呀！

外勤的事情比較多，一周忘記一兩件件事兒那都是少的。但是，客戶那邊就沒法交代了，客戶非常著急要求一周之內做完，一周后客戶問的時候，發現有些事情還沒有做，中間也沒有合理的提醒，問誰誰不不清楚做到哪一步了！這給客戶造成非常差的印象，他會覺得我們內部管理有問題，不專業，很可能就后期不合作了！

二、業務流程缺乏規范

在用工作圈之前，我們在比較亂，客戶匯款后，業務員要在QQ、微信上跟財務留言，遇到財務也在忙可能半天之后才收到回復，財務審過了還要找行政把費用做到記錄表里，比較繁瑣。

三、業務忙客戶管理不過來

我自己手頭也有不少客戶，每天都接到很多客戶電話，很容易遺忘客戶信息，不記得具體談到哪里一步了。

解決方案：

一、三頭六臂，不如一個任務管理

好在有工作圈！現在不管多小的事兒，我們都會在工作圈里創建任務。比如說流程里涉及了哪幾個人，負責人都會讓他們加入這個任務里。這樣做有兩個好處：一是相關人隨時了解事情進展：外勤會在外勤簽到里記錄今天做了哪個客戶的事情，做完之后他會在任務的評論下面說具體情況、做到哪一步、需要誰來配合；二是能及時回應客戶的咨詢：不管是行政還是工商、財務對事情進展都非常清楚，只要客戶問起了，看下任務就能知道，再也不用來回問了，保證不讓客戶著急擔心。

二、客戶的都不是小事兒，請示只要5秒

現在我們結合請示的功能，做了一個收款請示的功能延伸。業務員發起請示，財務、行政收到流程后都會有消息提醒，實在等不及業務員可以發起電話、短信或消息催一下，整個流程順利的話幾秒鐘就走完了。轉身的功夫，就能給客戶辦事了，我們的辦事效率高了，客戶滿意度緊跟著就上來了。

三、客戶管家做客戶管理，高效省心！

現在聯系一個客戶我都會把它錄入到客戶管家里，包括后來給客戶反饋了沒有、跟進到哪一步我都在客戶管家上做備注，同時還把聯系過程的截圖都上傳上去。在客戶跟進過程中遇到了什么情況，我會在工作圈里發起群聊，大家一起做客戶分析。最終客戶與我們合作了，我還會做對應的需求記錄。

通過工作圈、客戶管家，我們節省了79%的溝通成本，平均每周能多處理8、9個客戶的業務需求，公司業績提升了40%以上！